法人向けサービス

M＆A支援

事業買収をお考えの方へ

M&A（企業の合併・買収）は、事業の将来を見据えた事業承継や成長戦略として、多くの企業が選択する手段です。事業承継の際には後継者問題の解決策として、また事業拡大の際には市場シェア拡大や新分野への進出手段として有効です。当事務所では、財務デューデリジェンス（調査）を中心に、M&Aの不安やリスクを軽減するサポートを行っています。

M&Aにご興味がある方には、適切な業者のご紹介も行い、初めての方でも進めやすい環境を整えております。

サービス内容

service

1.ご要望のヒアリング

まずはM&Aにおいて企業様がお考えのことをヒアリングし、何を考えて、何をしたいのか。求めている条件を出していきます。

2.戦略立案・計画の策定

事業承継や事業拡大などの目的に基づき、最適なM&Aの方針を検討・立案します。

3.対象企業の選定

M&Aの相手先候補を選定し、対象企業の財務状況やリスクの調査を行います。

4.デューデリジェンス（調査）

企業の調査のうち、特に財務デューデリジェンスは当事務所の専門の１領域として提供しています。M&A実施にあたって、対象企業の財務状況を徹底的に調査し、リスクやメリットを明確にします。企業様が安心して判断できる情報をご提供いたします。

5.契約交渉

M&Aの条件に基づき、交渉や契約締結を行います。必要に応じて、信頼できる業者の紹介や専門的なサポートもご提供します。

6.契約締結

契約を締結します。

7.統合支援

契約締結後の買収企業との統合作業がスムーズに進むよう支援します。

Case Study

事例紹介

CASE1

買収先企業の財務デューデリジェンス

【I社】電気設備業 / 従業員〜50名
【T社】電気設備業 / 従業員〜20名

事業拡大を目指すI社と、後継者や将来の事業継続に不安をもったT社がM&Aの合意をし、T社がI社の子会社になった。その買収の際にT社の財務状況が報告されている内容と相違がないかどうかの調査を行い報告をした。本件を契機に継続的な支援を行い、統合後グループとして求められる判断などを一緒に考えるなど。

対応内容：
財務状況と裏付け資料の確認照合、経営者へのヒアリング

CASE2

顧問の紹介から、M&Aの算定

【A社】建設業 / 従業員〜100名
【D社】建設業 / 従業員〜10名

同業の経営者同士が知り合いであり、D社が高齢化を理由にA社に売却するM&Aの話が進んでいた。両社ともM&Aの経験が少なく、顧問を経由して当事務所に相談。まずD社のデューデリジェンス（財務調査）を実施し、現状とリスクを把握。買収価格が適正であることを確認の上、取引の進め方と契約内容を整理しながら契約を締結し、M&Aを実施しました。

対応内容：
財務調査による現状の把握とリスク検討、買収価格の調整、取引方法の選定、契約調整（顧問弁護士が作成）

M&Aにご興味がある方には、適切な業者のご紹介も行い
初めての方でも進めやすい環境を整えております。